Võlakirjade avalik pakkumine

Pakkumine lõppes: 16.03.2026 15:30

Pakkumise põhitingimused

Emissiooni maht: 50 miljonit eurot
Intressimäär: 7%
Tähtaeg: 5 aastat
Minimaalne investeering: 500€
Märkimisperiood: 03.03-16.03

Pakkumise tulemused

Esmaspäeval, 16. märtsil 2026, lõppes Apollo Group OÜ (registrikood 12383236, aadress Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn, Eesti; Apollo) võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli esimese seeria pakkumisega 70 miljonilise võlakirjaprogrammi raames, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 2. märtsil 2026 kinnitatud põhiprospekti alusel.

Loe lähemalt

Peamised näitajad

€227M konsolideeritud müügitulu
€40M EBITDA
€3.8M puhaskasum
4000+ töötajat
1M+ klubiliiget
241M varasid kokku
4 riiki
170+ üksust

Pakkumise teade

Apollo Group OÜ on käivitanud oma võlakirjade avaliku pakkumise Balti riikides. Võlakirjaemissioon toetab Grupi jätkuvat kasvu ja arengut ühe juhtiva meelelahutus- ja jaekaubandusgrupina piirkonnas.

Pakkumise lõplikud tingimused – sealhulgas kupong, tähtaeg, märkimisperiood ning kauplemisele võtmine – on sätestatud enne märkimisperioodi algust avaldatud ja Eesti Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospektis ning pakkumisdokumentides.

Investoritel on nüüd võimalus osaleda Apollo Groupi järgmises kasvufaasis Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.

Pakkumise dokumendid

Enne investeerimisotsuse tegemist palume tutvuda kõigi asjakohaste dokumentidega.

Miks investeerida Apollo Groupi?

Juhtiv meelelahutus- ja jaekaubandusgrupp Baltikumis

Apollo Group on Baltikumi suurim meelelahutusgrupp, mis tegutseb tuntud kaubamärkide all restoranide, kinode, raamatupoodide ja kohvikute valdkonnas. 

Mitmekesine portfell enam kui 170 asukohaga

Grupp opereerib üle 170 asukoha toidu- ja joogisektoris, jaekaubandusest ning kino valdkonnas, teenindades igal aastal miljoneid kliente ning tuginedes hästi hajutatud ärimudelile.

Tugev regionaalne haare ja kasvupotentsiaal

Apollo Group tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes, pakkudes kokkupuudet Põhja-Euroopa ja Baltikumi kasvavate tarbijaturgudega.

Rahavoogudel põhinev ärimudel

Grupi tegevus keskendub igapäevastele tarbijateenustele nagu vaba aeg, kultuur, toit ja jook, mis loovad laiapõhjalise kliendibaasi toel korduvaid rahavooge.

Üle 1 miljoni lojaalse püsikliendi

Tugev brändituntus ja väljakujunenud lojaalsusprogrammid soodustavad korduvkülastusi ning pikaajalisi kliendisuhteid.

Kogenud juhtkond ja tugev omanike tugi

Ettevõtet juhib kogenud meeskond, kellel on pikaajaline kogemus jaekaubanduse ja meelelahutuse valdkonnas, ning seda toetavad professionaalsed omanikud, kes keskenduvad pikaajalise väärtuse loomisele.

Apollo Groupist

Apollo Group OÜ on Eestis asuv valdusettevõte, mis koondab meelelahutuse, jaekaubanduse ja toitlustuse valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid Balti riikides ja Soomes. Selle ettevõtted opereerivad:

restorane, kohvikuid ja mahlabaare
kinosid
raamatupoode ja e-kaubandust

Grupi visioon on olla Eesti juhtiv ja modernseim meelelahutusgrupp ning oluline tegija Balti ja Soome turgudel.

Kuidas märkida?

Investeerimiseks on vajalik väärtpaberikonto. Kui teil seda veel ei ole, saab selle avada mistahes Balti riikides investeerimisteenuseid pakkuvas finantsasutuses.
Võlakirju saab märkida esitades märkimiskorralduse finantsasutuse kaudu, kus teil on väärtpaberikonto, kas internetipangas või võttes ühendust oma pangaga ja täpsustades märkimise protseduuri.
Märkimiskorraldusi saab esitada 3. märtsist 2026 kuni 16. märtsini 2026 kell 15.30. Sõltuvalt pangast võib märkimise lõpukellaaeg erineda, seega on soovitatav seda teha enne 16.märtsi keskpäeva.

Vaata juhiseid

KKK

Võlakiri ehk võlakohustust tõendav väärtpaber on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Võlakirja võib vaadata kui laenu kokkulepet, kus on kaks osapoolt: laenu võtja ehk võlakirja väljastaja ja laenu andja ehk võlakirja omandaja. Ostes Apollo võlakirju annab võlakirja omandaja Apollole laenu ning Apollol tekib võlakirja omaniku ees kohustus maksta võlakirja omanikule fikseeritud intressi neli korda aastas kuni võlakirjade lunastuskuupäevani. Lisaks fikseeritud intressile peab võlakirja lunastuskuupäeval Apollo võlakirja omandajale tagasi maksma ka võlakirja nominaalväärtusele vastava summa.

Apollo võlakirjapakkumise maht on kuni 50 miljonit eurot. Apollol on ülemärkimise korral õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 70 miljoni euroni. Võlakirjade nominaalväärtus on 500 eurot, intressimäär on 7% aastas ning intressimaksed toimuvad kvartaalselt. Võlakirjade tähtaeg on 5 aastat.

25 aasta jooksul on Apollo kasvanud Baltikumi suurimaks meelelahutus- ja toitlustussektori ettevõtteks. Võlakiri annab võimaluse tugevdada Apollo finantsilist iseseisvust ning toetada investeeringuid, mis on suunatud kasumlikkuse parandamisele ja ettevõtte edasise kasvu toetamisele.

Apollo läks üle IFRS-standardile, sest Apollo plaanib noteerida oma võlakirjad Nasdaq Balti võlakirjade põhinimekirjas. IFRS on Euroopas laialdaselt kasutatav ja tunnustatud finantsaruandluse standard, mis tagab võrreldavuse ja läbipaistvuse ning võimaldab Euroopa investoritel ja finantsasutustel ettevõtte finantsseisu ühtsetel alustel hinnata.

Apollo plaanib suunata raha uute restoranide ja meelelahutuskontseptsioonide avamisse ning olemasolevate lahenduste laiendamisse. Suurimat kasvu ootab ettevõte Soome turul lainemisest. Samuti investeeritakse tegevuse tõhustamisse ja taristusse. Näiteks Lido keskköögi rajamisse Riias, et saavutada parem mastaabi- ja kuluefekt. Lisaks arendab ettevõte edasi oma digilahendusi ja Apollo Clubi lojaalsusprogrammi, et tugevdada kliendisuhteid ja kasvatada pikaajalist väärtust. Osaliselt kasutatakse raha ka emaettevõttelt MM Grupp võetud laenude tagasimaksmiseks, kuni 25 miljoni euro ulatuses.

Apollo kavatseb noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinna võlakirjade põhinimekirjas eeldatavasti 23. märtsil. See võimaldab investoritel võlakirju hiljem järelturul osta ja müüa vastavalt turutingimustele.

Võlakirju saavad märkida kõik eraisikud ja juriidilised isikud, kellel on väärtpaberikonto Eestis, Lätis või Leedus registreeritud kontohalduri juures. Kontohaldurite nimekirja leiab Nasdaq CSD (Eesti väärtpaberite registri) kodulehelt.

Apollo võlakirja märkimine tähendab sooviavaldust ettevõtte võlakirjade omandamiseks. Märkimise soovi saab investor esitada märkimiskorraldusena (vt Kuidas esitada võlakirjade märkimiskorraldus?).

Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse esitamise hetkel kontol ning see broneeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni. Näiteks kui investor soovib märkida kolm võlakirja, siis peab investori kontol märkimiskorralduse esitamise hetkel olema 1500 eurot.

Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on võlakirjade märkimiseks vaja LEI-koodi. Selle taotlemiseks tuleb võtta ühendust LEI-koodi teenusepakkujaga.
Juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt. Nimekiri on kättesaadav juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel.

Apollo võib võlakirjade ülemärkimise korral võlakirjade jaotamisel eelistada Apollo Clubi lojaalsusprogrammi liikmeid, Apollo töötajad ning juht- ja nõukogu liikmeid.

Investori eelised - saa Investori staatus Apollo Klubis

Iga esmane erainvestor, kes omandab pakkumise käigus vähemalt ühe võlakirja, saab liituda investoritele suunatud lojaalsusprogrammiga.

Lojaalsusprogrammiga liitunud võlakirjaomanikud saavad ühe aasta jooksul:

4 tasuta Apollo Kino staaritooli piletit
15% soodustust popkornilt ja iseteeninduslikelt karastusjookidelt (*kehtib S, M, L suuruses lahtisele soolasele popkornile)

Alaealised võlakirjainvestorid

Kui võlakirjainvestor on Eestis või Lätis alla 13-aastane või Leedus alla 14-aastane, ei ole tal võimalik Apollo Klubi kontot luua. Sellisel juhul väljastatakse Apollo investoritele mõeldud hüved samas väärtuses Apollo Kino Staartooli piletite e-vautšeritena, mis saadetakse märgitud e-posti aadressile.

Investori vanus määratakse isikukoodi alusel.

Lisaks on alla nimetatud vanuse võlakirjainvestoril võimalik kasutada popkorni ja masinajoogi soodustust oma vanema Apollo Klubi konto kaudu, eeldusel et lapsevanem on samuti Apollo investor.

Järelturult võlakirju ostnud investorid lojaalsusprogrammis osaleda ei saa.

Hüvede kasutamiseks sisestage oma andmed allolevasse vormi hiljemalt 19. aprilliks 2026.

Pärast teie õiguse kinnitamist võtame teiega e-posti teel ühendust ning edastame juhised hüvede aktiveerimiseks. Lojaalsusprogrammi eeliste kasutamiseks tuleb olla või saada Apollo Klubi liikmeks.

Apollo Investor

* indikeerib kohustuslikku välja

Oluline informatsioon

Käesoleval veebisaidil esitatud teave on esitatud ainult teavitamise eesmärgil seoses Apollo Group OÜ (“Äriühing”) võlakirjade avalikuga pakkumisega. Käesolev teave on reklaam ning tegemist ei ole prospektiga määruse (EL) 2017/1129 (muudetud redaktsioonis) („Prospektimäärus”) tähenduses. Käesoleval veebisaidil esitatud teave on indikatiivne, ja ei kujuta endast investeerimisnõuannet ning võib olla esitatud kokkuvõtlikus, mittetäielikus ja mittesiduvas vormis ning seda ei ole kinnitanud ükski järelevalveasutus.
Ainus õiguslikult siduv teave pakkumise kohta on esitatud ametlikes pakkumise dokumentides, sealhulgas prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirjade tingimustes ja lõplikes tingimustes (koos „Dokumendid”). Vasturääkivuste korral tuleb lähtuda Dokumentides sisalduvast teabest.
Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid kõik potentsiaalsed investorid tutvuma Dokumentidega ja vajaduse korral konsulteerima eksperdiga. Investorid peaksid tegema investeerimisotsuse seoses käesoleval veebisaidil nimetatud väärtpaberitega üksnes Finantsinspektsiooni (FI) poolt kinnitatud Äriühingu prospektis ja muudes Äriühingu poolt seoses pakkumisega avaldatud dokumentides sisalduva teabe alusel, et täielikult mõista pakkumisega seotud potentsiaalseid riske ja kasu. FI poolt prospekti kinnitamist ei tohiks mõista väärtpaberite soovitamisena.
Vajaduse korral avaldab Äriühing täiendavat teavet pakkumise või Dokumentide kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb selle teabe kättesaadavaks FI veebisaidil (www.fi.ee) ja käesoleval veebisaidil.
Apollo Group OÜ võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis, Lätis ja Leedus ning neile investoritele, kellele pakkumine on suunatud Dokumentide alusel. Käesoleva veebisaidi sisu ei kujuta endast pakkumist müüa ega kutset osta väärtpabereid jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või müük oleks ebaseaduslik, ega isikutele, kelle suhtes pädevad asutused on kehtestanud finantssanktsioonid.
Võlakirjadesse investeerimine on seotud riskidega. Äriühingu kohustuste täitmise võimet mõjutavad peamised riskid on kirjeldatud Dokumentides. Kui need riskid realiseeruvad, võivad investorid jääda ilma oodatavast tootlusest ja kaotada osa või kogu investeeritud summa. Riskide loetelu ei ole ammendav. Enne Äriühingu võlakirjadesse investeerimise otsustamist peavad investorid veenduma, et nad mõistavad täielikult investeeringu olemust, ning hindama iseseisvalt selle sobivust oma eesmärkide, kogemuste ja finantsolukorra seisukohast. Käesoleval veebisaidil ja Dokumentides esitatud teavet ei tohi käsitada investeerimis-, finants-, õigus-, maksu-, raamatupidamis- ega muude professionaalsete nõuannetena. Investorid peaksid vajaduse korral küsima nõu kvalifitseeritud nõustajatelt.
Sellel veebisaidil esitatud teave ei ole mõeldud avaldamiseks, levitamiseks ega edastamiseks, otseselt ega kaudselt, üheski jurisdiktsioonis ega ühelegi isikule, kus sellised tegevused oleksid ebaseaduslikud või nõuaksid registreerimist või muid tegevusi, mida Äriühing ei ole läbi viinud.

Võlakirja intressimaksete avaldus

Apollo Group OÜ peab Eesti maksuresidendist eraisikutele tehtavatelt intressimaksetelt kinni tulumaksu määras 22%. Kui olete võlakirjad soetanud investeerimiskonto kaudu ja soovite intresside maksustamist edasi lükata, palun täitke ja esitage vastav avaldus LHV veebilehel.

Pärast avalduse täitmist ja esitamist makstakse Apollo Group OÜ võlakirjade intress täies ulatuses teie investeerimiskontole, tingimusel et avaldus on esitatud vähemalt 10 tööpäeva enne järgmist intressimakse kuupäeva.

Avalduse saab täita LHV veebilehel:

www.lhv.ee/et/volakirja-intressimaksete-avaldus

Kontakt

Investorküsimuste korral palume võtta ühendust:

Apollo Group OÜ

Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn, Estonia

E-mail:

Press: