apollo-plaza-apollo-bond-offering

Pagrindinės obligacijų emisijos sąlygos

Platinimo pradžia: 2026 m. kovo 3 d. 10:00 val.
Platinimo pabaiga: 2026 m. kovo 16 d. 15.30 val.

Pagrindinės obligacijų emisijos sąlygos

  • Bendras emisijos dydis: 50 mln. EUR
  • Pajamingumas: 7%
  • Terminas: 5 metai
  • Obligacijos nominali vertė: 500 EUR
  • Pasirašymo laikotarpis: kovo 3–16 d. 
Stebėkite „Nasdaq“ vebinarą (EN)

Pagrindiniai rodikliai

  • 227 mln. EUR konsoliduotos pajamos

  • 40 mln. EUR EBITDA

  • 3,8 mln. EUR grynasis pelnas

  • 4000+ darbuotojų

  • Daugiau nei 1 mln. lojalių klientų

  • 241 mln. EUR turto

  • 4 veiklos šalys

  • 170+ veiklos taškų

Pranešimas apie obligacijų emisiją

„Apollo Group OÜ“ pradėjo viešą obligacijų platinimą Baltijos šalyse. Ši emisija skirta tolesniam grupės augimui ir plėtrai, stiprinant jos, kaip vienos iš pirmaujančių pramogų ir mažmeninės prekybos grupių regione, pozicijas.

Obligacijų galutinės sąlygos – įskaitant palūkanų normą, išpirkimo terminą, pasirašymo laikotarpį ir įtraukimą į prekybą – yra nustatytos patvirtintame prospekte ir obligacijų siūlymo dokumentuose, paskelbtuose iki pasirašymo laikotarpio pradžios ir patvirtintuose Estijos Finansų priežiūros institucijos.

Investuotojai šiuo metu turi galimybę prisidėti prie kitos „Apollo Group“ augimo fazės Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Suomijoje.

Dokumentai

Prieš priimdami bet kokius investicinius sprendimus, atidžiai susipažinkite su visais dokumentais.

Kodėl investuoti į „Apollo Group“?

Pirmaujanti pramogų ir mažmeninės prekybos grupė regione

„Apollo Group“ yra didžiausia Baltijos regiono pramogų verslo grupė, valdanti gerai žinomus prekių ženklus restoranų, kino teatrų, knygynų ir kavinių sektoriuose.

Diversifikuotas portfelis su daugiau nei 170 veiklos taškų

Grupė turi daugiau nei 170 veiklos taškų maitinimo, kino ir mažmeninės prekybos sektoriuose, kur kasmet aptarnauja milijonus klientų ir veikia pasitelkdama diversifikuotą verslo portfelį.

apollo-group-brands

Stipri pozicija regione ir plėtros potencialas

„Apollo Group“ veikla apima Estiją, Latviją, Lietuvą ir Suomiją, užsitikrindama pozicijas augančiose Šiaurės Europos ir Baltijos šalių vartojimo rinkose.

Pinigų srautais paremtas verslo modelis

Grupės veikla koncentruojasi į kasdienes vartojimo paslaugas – laisvalaikį, kultūrą ir maitinimą – ir užtikrina reguliarius pinigų srautus iš plačios klientų bazės.

apollo-group-locations

Lojali daugiau nei 1 mln. klientų bazė


Stiprūs prekės ženklai ir turimos lojalumo programos skatina klientus sugrįžti bei kuria ilgalaikius santykius.

Patyrusi vadovų komanda ir akcininkų palaikymas


Bendrovei vadovauja patyrusi komanda, turinti patirties mažmeninės prekybos ir pramogų srityse, o ją palaiko profesionalūs akcininkai, orientuoti į ilgalaikę vertę.

Apollo Plaza Apollo Grupi võlakirjad

Apie „Apollo Group“

„Apollo Group OÜ“ Estijoje įsteigta holdingo bendrovė, valdanti pramogų, mažmeninės prekybos ir svetingumo verslų portfelį Baltijos šalyse ir Suomijoje. Jos įmonės vykdo veiklą šiose srityse:

  • restoranai, kavinės ir sulčių barai
  • kino teatrai
  • knygynai ir elektroninė prekyba

Grupės vizija – būti pirmaujančia ir moderniausia pramogų verslo grupe Estijoje bei reikšminga rinkos dalyve Baltijos šalių ir Suomijos rinkose.

Kaip įsigyti obligacijas: žingsnis po žingsnio

  1. Investavimui reikalinga vertybinių popierių sąskaita. Jei jos dar neturite, ją galima atsidaryti bet kurioje Baltijos šalyse veikiančioje finansų įstaigoje, teikiančioje investicines paslaugas.
  2.  Obligacijas galite pasirašyti pateikdami pavedimą per bet kurią Baltijos šalių finansų įstaigą, kurioje turite vertybinių popierių sąskaitą – per interneto banką arba susisiekę su savo banku ir pasiteiravę dėl pasirašymo procedūros.
  3. Pasirašymo pavedimai priimami nuo 2026 m. kovo 3 d. iki 2026 m. kovo 16 d. 15:30 val. Priklausomai nuo jūsų banko, pasirašymo termino pabaigos laikas gali skirtis, todėl rekomenduojama pavedimą pateikti iki kovo 16 d. 12:00 val.
Žiūrėti instrukciją

DUK

Kas yra „Apollo Group OÜ“ („Apollo“) obligacija?

Obligacija, arba skolos vertybinis popierius, yra fiksuotų pajamų finansinė priemonė. Obligaciją galima laikyti paskolos sutartimi tarp dviejų šalių: skolininko (obligacijų emitento) ir skolintojo (obligacijos turėtojo).
Obligacijų turėtojas, įsigydamas „Apollo“ obligacijų, paskolina pinigų „Apollo“ įmonei, o ji įsipareigoja mokėti obligacijos turėtojui fiksuotas palūkanas keturis kartus per metus iki obligacijų išpirkimo datos. Be periodinių palūkanų mokėjimų, išpirkimo dieną „Apollo“ privalo grąžinti obligacijos turėtojui sumą, kuri atitinka obligacijos nominaliąją vertę.

Kokios yra pagrindinės „Apollo“ obligacijų emisijos sąlygos?

Bendra „Apollo“ obligacijų emisijos suma siekia iki 50 mln. eurų. Esant per dideliam investuotojų susidomėjimui (viršijus emisijos apimtį), „Apollo“ turi teisę padidinti emisijos dydį iki 70 mln. eurų.
Vienos obligacijos nominalioji vertė – 500 eurų, metinė palūkanų norma – 7 proc., palūkanos bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijų trukmė – 5 metai.

Kodėl „Apollo“ nusprendė išleisti obligacijas?

Per pastaruosius 25 m. „Apollo“ išaugo į didžiausią pramogų ir maitinimo paslaugų grupę Baltijos šalyse. Obligacijų emisija suteikia galimybę stiprinti „Apollo” finansinį savarankiškumą ir finansuoti investicijas, numatytas pelningumui didinti bei tolesniam bendrovės augimui užtikrinti.

Kodėl „Apollo“ perėjo prie IFRS finansinės atskaitomybės standartų?

„Apollo“ pasirinko taikyti tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (IFRS), nes planuoja įtraukti savo obligacijas į „Nasdaq Baltic Bond List“ sąrašą. IFRS yra plačiai Europoje taikomi ir pripažinti finansinės atskaitomybės standartai. Jie užtikrina palyginamumą ir skaidrumą, sudarydami galimybę Europos investuotojams ir finansų institucijoms nuosekliai vertinti bendrovės finansinę padėtį vieningais kriterijais.

Kaip „Apollo“ planuoja panaudoti lėšas, pritrauktas obligacijų emisijos metu?

„Apollo“ planuoja gautas lėšas skirti naujų restoranų ir pramogų koncepcijų vystymui, taip pat esamos veiklos plėtrai. Tikimasi, kad didžiausias augimas bus pasiektas plečiantis Suomijos rinkoje. Lėšos taip pat bus investuojamos į veiklos efektyvumo ir infrastruktūros gerinimą – pavyzdžiui, į „Lido“ centrinės virtuvės Rygoje vystymą, siekiant masto ekonomikos ir didesnio sąnaudų efektyvumo.
Be to, „Apollo“ toliau plėtos skaitmeninius sprendimus ir „Apollo Club“ lojalumo programą, siekdama stiprinti santykius su klientais ir didinti ilgalaikę vertę.
Dalis lėšų – iki 25 mln. eurų – bus skirta paskoloms, gautoms iš patronuojančiosios bendrovės „MM Grupp“, grąžinti.

Kas nutiks su obligacijoms po platinimo?

„Apollo“ ketina įtraukti obligacijas į „Nasdaq Tallin“ biržos „Baltic Bond List“ sąrašą. Tikimasi, kad tai įvyks kovo 23 d. Tai leis investuotojams pirkti ir parduoti obligacijas antrinėje rinkoje pagal rinkos sąlygas.

Kas gali įsigyti „Apollo“ obligacijas?

Obligacijas gali įsigyti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys vertybinių popierių sąskaitą įstaigoje, kuri registruota Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje. Tikslų sąrašą galima rasti „Nasdaq CSD“ (Estijos vertybinių popierių centrinio depozitoriumo) interneto svetainėje.

Kas yra obligacijų pasirašymas?

Obligacijų pasirašymas – tai investuotojo sprendimas dalyvauti „Apollo“ obligacijų platinime. Investuotojas šį ketinimą pateikia pasirašydamas pavedimą (žr.: Kaip pateikti obligacijų pasirašymo pavedimą?).

Kada reikiama suma obligacijoms turi būti investuotojo sąskaitoje?

Lėšos, reikalingos obligacijoms, turi būti sąskaitoje pasirašymo pavedimo pateikimo metu. Ši suma bus rezervuojama iki obligacijų paskirstymo. Pavyzdžiui, jei investuotojas nori įsigyti tris obligacijas, pasirašymo pavedimo pateikimo metu jo sąskaitoje turi būti 1500 eurų.

Ar norint pasirašyti obligacijas reikalingas LEI kodas?

Bendrovė ar kitas juridinis asmuo, norėdamas pasirašyti obligacijas, privalo turėti LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodą. Norėdamas jį gauti, juridinis asmuo turi kreiptis į LEI paslaugų teikėją. LEI kodą galima užsisakyti per įgaliotus tarpininkus. Šių paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas „Global Legal Entity Identifier Foundation“ (GLEIF) interneto svetainėje.

Kas turi pirmumo teisę pasirašant „Apollo“ obligacijas?

Jei paklausa bus viršyta, paskirstant obligacijas „Apollo“ gali suteikti pirmenybę  „Apollo Club“ lojalumo programos nariams, „Apollo“ darbuotojams bei bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Išskirtinė nauda – gaukite „Apollo Investor“ statusą „Apollo Club“ programoje

Kiekvienas pirminio platinimo metu bent vieną obligaciją įsigijęs fizinis asmuo gali dalyvauti lojalumo programoje.

Obligacijų savininkams, tapusiems investuotojų lojalumo programos nariais, vieneriems metams suteikiama:

  • 4 nemokami „Apollo Cinema Star Seat“ bilietai
  • 15 proc. nuolaida spragėsiams ir gaiviesiems gėrimams savitarnoje

Investuotojai, įsigiję obligacijas antrinėje rinkoje, lojalumo programoje dalyvauti negali.

Norėdami pasinaudoti specialiomis naudomis, užpildykite žemiau pateiktą formą ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 19 d.

Įsitikinę, kad atitinkate pasiūlymo sąlygas, susisieksime su jumis el. paštu ir pateiksime informaciją, kaip aktyvuoti visas naudas.
Norėdani pasinaudoti lojalumo programos privalumais investuotojams, būtina tapti arba jau būti registruotu „Apollo Club“ nariu.

Apollo Investor

"*" žymi privalomus laukus.

Processing of personal data*

Svarbi informacija

 

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra skirta tik informaciniams tikslams, susijusiems su „Apollo Group OÜ“ (toliau – Emitentas) vykdomu viešu obligacijų siūlymu. Ši informacija yra reklaminio pobūdžio ir nėra prospektas kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 su pakeitimais (toliau – Prospekto reglamentas). Šioje svetainėje pateikiama informacija yra orientacinė, negali būti laikoma investavimo rekomendacija, gali būti pateikta santraukos forma, neišsamia ar neprivaloma forma ir nėra patvirtinta jokios priežiūros institucijos.
Vienintelė teisiškai privaloma informacija apie siūlymą bus pateikta oficialiuose siūlymo dokumentuose, įskaitant prospektą, jo santrauką, obligacijų sąlygas ir galutines sąlygas (kartu – Dokumentai). Bet kokių neatitikimų atveju viršenybę turi Dokumentai.
Prieš priimdami sprendimą investuoti, visi potencialūs investuotojai turėtų susipažinti su Dokumentais ir, jei reikia, pasikonsultuoti su specialistu. Investuotojai sprendimą dėl šioje svetainėje nurodytų vertybinių popierių turėtų priimti tik remdamiesi Emitento prospekte, kurį patvirtino Estijos finansų priežiūros institucija (toliau – EFSA), bei kituose su siūlymu susijusiuose Dokumentuose pateikta informacija, kad galėtų visapusiškai įvertinti galimą riziką ir naudą. EFSA prospekto patvirtinimas neturėtų būti suprantamas kaip vertybinių popierių rekomendavimas.
Prireikus Emitentas, laikydamasis Prospekto reglamento, paskelbs papildomą informaciją apie siūlymą ar Dokumentus ir ją paskelbs EFSA interneto svetainėje (www.fi.ee) bei šioje svetainėje.
„Apollo Group OÜ“ obligacijos viešai siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje ir tik tiems investuotojams, kuriems siūlymas yra skirtas pagal Dokumentus. Šioje svetainėje pateikta informacija nėra pasiūlymas parduoti ar kvietimas teikti pasiūlymą įsigyti vertybinius popierius jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas ar pardavimas būtų neteisėtas, ar asmenims, kuriems taikomos kompetentingų institucijų nustatytos finansinės sankcijos.
Investavimas į obligacijas yra susijęs su rizika. Pagrindinės rizikos, galinčios turėti įtakos Emitento gebėjimui vykdyti savo įsipareigojimus, yra aprašytos Dokumentuose. Šioms rizikoms pasireiškus, investuotojai gali negauti tikėtinos grąžos ir prarasti dalį ar visą investuotą sumą. Rizikų sąrašas nėra baigtinis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į Emitento obligacijas, investuotojai turi įsitikinti, kad visiškai supranta investicijos pobūdį ir savarankiškai įvertinti jos tinkamumą atsižvelgdami į savo tikslus, patirtį ir finansinę padėtį. Šioje svetainėje ir Dokumentuose pateikta informacija nelaikytina investicine, finansine, teisine, mokesčių, apskaitos ar kita profesine konsultacija. Prireikus investuotojai turėtų kreiptis į kvalifikuotus patarėjus.
Šioje svetainėje pateikta informacija nėra skirta skelbti, platinti ar perduoti, tiesiogiai ar netiesiogiai, jokioje jurisdikcijoje ar bet kuriam asmeniui, jei tai būtų neteisėta arba jei tam reikėtų registracijos ar kitų veiksmų, kurių Emitentas nėra atlikęs.

Kontaktai

Dėl obligacijų platinimo klausimų investuotojai gali kreiptis:

Apollo Group OÜ

Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn, Estonia

E-mail:

Press: